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　　十年前，标准化的客户关系管理(CRM管理软件)是业务增长的主要推动力。当时大部分客户关系管理都是手动文档，费时费力。比如销售人员打电话，需要疯狂记笔记，然后做大量的后续工作，整理通话记录，做好后续工作安排。这些后续任务很容易忘记，需要记录在日历里，每天翻阅。这些浪费的时间是对企业生产力的巨大消耗。当时销售员一天的跟进量绝对无法与现在相比。在线CRM管理软件为繁忙的销售节省了时间、精力、资源和令人头痛的问题，使他们能够实现更高的生产率和效率。

　　然后，新技术开始出现，大部分销售工作可以通过CRM管理软件自动完成。这几种CRM管理软件软件解决方案在不断发展，现在我们可以用CRM管理软件自动地完成销售过程中的每一项工作。现在的企业拥有比以往更强大的生产工具，因为CRM管理软件工具可以为销售人员在销售过程中做很多繁琐的手工工作。

　　您是否使用CRM管理软件销售自动化来简化您的销售工作?如果没有，你应该从今天开始。本文将教你如何从这些工具中获得最大价值。

　　如何利用CRM管理软件销售自动化来简化销售工作?

　　什么是销售自动化?

　　你也许使用了CRM管理软件解决方案来简化你的商业活动。很多公司都在转向综合CRM管理软件，比如CRM管理软件。这是因为除了提供传统的CRM管理软件功能外，它们还包括内置的营销，销售和工作台自动化模块。

　　这意味着您将获得大量额外功能，而无需投资多个系统来完成各种业务功能。并且包含在广泛扩展的功能集中的是销售自动化功能，可简化您的销售工作。可以节省大量时间并大大提高工作效率。

　　注意：下面描述的功能适用于使用CRM管理软件的人员，因为不是所有CRM管理软件解决方案都能达到这些自动化功能。

　　以下是您可以使用销售自动化工具执行的一些操作：

　　1、完整记录跟进记录及文档

　　无论在售前、售中或售后，与客户联系的人员均可通过自己的CRM管理软件帐号进入系统，对后续客户进行沟通记录更新。

　　对销售人员或客服来说，每天接触大量客户，对于客户的情况很难记清。通过CRM管理软件系统，售前可以建立在历史跟进情况上做有针对性的推进，加速签单;

　　有些企业参与产品安装或服务的过程。在这个销售过程中，我们可以直接获取客户的合同订单信息、销售前客户的特征标签等。，而且更容易把握客户的真实需求;

　　而售后人员在接待客户的时候，可以最快速度指导客户的诉求，减少客户的麻烦就能提高客户满意度，客户体验是企业未来的核心竞争力之一。

　　所有这些跟进备注将自动附加到该联系人的跟进历史记录中，所对应的报价、合同、需求表等个性化的文档也可以跟随客户/联系人，完整保存，随时调取。

　　2、跟踪跟进过程

　　当企业使用点镜CRM管理软件时，使用人员只需记录当前沟通的情况，系统自动会判断客户的意向度，并结合营销工作，做出自动化服务。例如生日活动送达，节日通知，合同续约提醒-可根据客户信息自动触发提醒短信/邮件，分别发送给客户，内部接待人员。

　　这些营销工具给客户发出信息之后，还能收集客户反馈，自动到CRM管理软件系统中。这些信息同样作为跟进过程被详细记录。企业可以通过反馈的数据来了解跟进过程中的优劣势。

　　3、安排任务和自动提醒

　　在添加完跟进记录之后，系统会提醒您是否需要添加下一次回访提醒，或任务。您只需输入任务详细信息，时间和日期，任务就会自动显示在您的日历上。假设您正在与潜在客户或客户交谈，并同意召开后续会议。您可以输入该会议的时间和日期，系统会自动将其添加到您的CRM管理软件日历中。

　　您还可以选择提醒方式如短信、邮件、站内信等，将在会议之前的指定时间发送给您。此外，如果未添加后续任务，系统也会定期提醒您做二次跟进，以此来快速过滤客户。这部分就是点镜CRM管理软件中的公海制度，了解有关点镜CRM管理软件公海池的更多信息。

　　4、附加审批流程

　　通常的CRM管理软件系统不复盖审查程序的管理，通常的办公自动化软件OA无法处理客户关系管理的复杂逻辑。点镜CRM管理软件的销售自动化也可以附加审批流程。如果客户在跟进过程中需要报价，如果报价需要遵循公司的审批流程怎么办?使用点镜CRM管理软件可以在添加跟踪记录的同时添加报价单，报价单可以根据公司规定的审查流程自动进行，通过审查后提醒销售员。销售人员可以在线直接打印出来给客户，也可以在线发邮件给客户发报价;还有很多销售在跟进客户的过程中会产生一些招待费用。这些费用的报销通常是OA，但是往往很难统计一个客户/项目的投入和产出。通过点镜CRM管理软件，可以在客户/项目/订单下开始成本审批。管理层可以随时查看每个项目/客户的成本，实时获得投入产出。